Quand un même client parle à deux marchés différents, il ne s’attend pas à deux approches différentes. Il attend une équipe qui comprends vite, s’aligne bien, lui apporte une réponse vraiment utile.

Dans l’ensemble de notre caisse Régionale, les journées de synergie entre les marchés spécialisés se sont multipliés entre septembre et octobre et vont perdurer jusqu’à la fin de l’année.

L’objectif pour les équipes étant d’avancer côte à côte pour mieux accompagner les clients en double affectation.

Au programme de ces journées :  

• Faire une revue de portefeuille des clients en double affectation en commun
• Présentation par la Banque Privée aux collègues PRO et AGRI des solutions d’optimisation fiscale
• Sur le marché des AGRI c’est l’outil « trajectoire transmission » qui a été présenté
• Les collègues du marché des Professionnels ont, quant à eux, fait un focus sur l’épargne salariale

Chacun apporte ce que l’autre ne peut pas couvrir seul. Les conseillers repartent avec une vision plus large des besoins du client et de la façon dont, ensemble, ils peuvent les couvrir. Ainsi, le client perçoit un collectif pleinement engagé à son service.

Ce qu’en disent les collègues :

 « Cet atelier m’a permis de repartir avec plus d’idée pour construire la réponse la plus juste en fonction de la situation du client »

 « Ce qui se partage aujourd’hui lors de ces journées viendra nourrir les RDV de demain ».

« J’ai découvert un univers différent de mon quotidien, et j’ai partagé mon expérience sur la collecte avec mon collègue du marché PRO qui avait exprimé un besoin de diversifier son conseil sur un profil client précis »

Quand les marchés PRO BP AGRI avancent ensemble, le client en double affectation gagne en qualité d’accompagnement.

C’est cette ambition partagée qui donne du sens à ces journées de synergie !