L’atelier s’inscrit dans un cycle de 3 sessions dédiées à la « démarche transmission », coconstruites en étroite collaboration avec le service Succession. Ces formations s’adressent à un public ciblé de 43 collaborateurs, identifiés comme référents succession au sein de leur structure respective.

Mission des référents succession

Le rôle des référents succession consiste à établir et développer la relation avec les héritiers prospects, bénéficiaires de contrats PREDICA CANDF. Pour enrichir les échanges et favoriser le partage d’expertise, chaque atelier intègre 4 gestionnaires du service Succession.

Objectif de l’atelier

L’atelier vise à favoriser les échanges et à développer la démarche de synergie mise en place entre le service Succession et les Banques de Proximité, dans une logique d’accompagnement optimal des héritiers. Ils sont animés par Patrick Dewasmes et/ou Richard Vanpeene pour la partie PREDICA, accompagnés de Bruno Lepez et Maxime Bayart à l’Animation Patrimoniale.

Cette démarche de formation, illustre la volonté du Crédit Agricole de professionnaliser l’accompagnement des héritiers dans un moment sensible, en alliant compétences relationnelles et expertise technique.