Adam Fiscelli et ses collègues du secteur de Lambersart ont organisé en juin dernier une conférence dédiée à la transmission du patrimoine au Village by CA. Retour sur un moment d’échange riche en enseignements.

Un sujet souvent repoussé

La transmission du patrimoine est un sujet que beaucoup préfèrent éviter. Manque de temps, méconnaissance des dispositifs ou simplement parce qu’il n’est jamais agréable à aborder… les raisons sont multiples. Pourtant, anticiper est essentiel pour protéger ses proches et respecter ses volontés.

Des questions concrètes

Cette conférence, organisée avec la Banque Privée et animée par Adam Fiscelli, Claire Hecquet et Vincent Willerval, a permis d’aborder les interrogations récurrentes : qui héritera réellement ? Faut-il rédiger un testament ? Comment protéger son conjoint ? L’assurance-vie reste-t-elle pertinente ? Quand commencer à transmettre ?

Un accompagnement personnalisé

Les échanges ont confirmé qu’en matière de patrimoine, chaque situation est unique. L’éclairage juridique de Maître Emmanuelle Courchelle a été particulièrement apprécié des participants. Ces moments d’échange illustrent notre engagement à accompagner nos clients sur des sujets essentiels de leur vie patrimoniale.