- Acculturer nos équipes aux nouveaux usages d’investissement
- Développer l’équipement épargne dès l’entrée en relation
- Promouvoir le selfcare sur tous les parcours épargne pour répondre aux besoins d’autonomie des clients et simplifier l’accès à l’information
- Anticiper le traitement des successions par des conseils d’optimisation fiscale dès 60 ans et adapter notre organisation
- Conquérir les héritiers de nos clients par le parrainage et la recommandation
- Capter la collecte privée de nos dirigeants et celle de leurs entreprises
- Faire des flux monétiques un levier de collecte
#I5 – Augmenter la PDM Collecte et anticiper le traitement commercial des successions
Développement
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Être dans une logique de développement, c’est s’appuyer sur les atouts de notre territoire pour entreprendre, innover et créer de la valeur durable ! Il nous faudra pour cela accélérer notre croissance, faire grandir notre fonds de commerce et renforcer notre présence, en plaçant le développement commercial au cœur de notre stratégie.
Découvrir ce pilier