Le 4 décembre 2025, le Village by CA a accueilli la 3e réunion métier des Responsables de Clientèle Patrimoniale (RCP), rassemblant 65 professionnels pour une journée d’échanges et de réflexion stratégique.
Face à l’enjeu colossal des 9 000 milliards d’euros de patrimoine à transférer d’ici 2040, les RCP ont planché sur des stratégies pour préserver et capter cette manne historique. La matinée a été marquée par une rétrospective 2025 et des projections pour 2026, ponctuée par la remise des Awards 2025 célébrant l’excellence dans la conquête, la collecte et la digitalisation.
Le point fort de la journée : plus d’une heure d’échanges directs avec Pierre Yves Godard et Joël Quaino, suivie d’une présentation sur l’impact de l’IA dans le secteur.
L’après-midi a vu les participants se répartir en ateliers thématiques, couvrant la collecte, la conquête, les successions, les assurances, la digitalisation et la conformité. Objectif : définir des engagements concrets pour 2026.
Cette journée, saluée pour son professionnalisme et sa richesse d’échanges, a souligné l’importance cruciale du rôle des RCP dans la stratégie de la Caisse régionale face aux mutations du paysage patrimonial français.